작은 VC기업은 파트너들 간의 심연한 신뢰, 상호 지원 및 장기간 헌신이 필요합니다. 이는 많은 면에서 가족적인 관계를 닮은 동맥입니다.
콜린 앤더슨 (Palantir의 전 CFO이자 Peter Thiel의 Clarium Capital의 전 연구부 부사장)과 존 포겔송 (IVP 공동 창립자 Norm Fogelsong의 아들)은 벤처 기업을 시작하기 전에 가족적인 관계를 성장시킬 필요가 없었습니다. 두 투자자 간에 이미 가족적 연결이 있었으며, 앤더슨은 포겔송의 여동생과 결혼했습니다.
2007년 처음 만난 두 사내는 벤처 캐피털에 대한 열정을 공유하며 결국 개인 자본으로부터 투자하기 시작했습니다. 그들의 경력 덕분에 그들의 실리콘 밸리 네트워크는 깊고 넓은 범위를 가졌습니다. 앤더슨은 Palantir의 재무팀을 한 명에서 60명으로 확장한 추적 기록이, 특히 두 사람이 여러 고프로파일 기업에 천사 투자자로 진입하는 데 큰 역할을 했습니다. Flexport 물류 창업자 라이언 피터슨과 같은 기업가들은 자사의 재무 부서를 구축하는 데 앤더슨의 전문 지식을 찾았습니다.
2020년, 앤더슨과 포겔송은 그들의 투자 관계를 다음 단계로 끌어올려 첫 번째 자금을 외부 자본으로 시작하기로 결정했습니다. 이들이 한정 파트너들에게 한 소개는 팰런티어 네트워크를 통해서 특히 빠르게 성장하는 기업들이 강력한 금융팀 구축을 위한 지원이 필요한 기업을 후원할 것이라는 것이었습니다.
그 자금은 이 기업이 제2차 차량으로 간주하며, 초기 목표인 6000만 달러보다 9150만 달러로 마감되었습니다.
제도적 LP들로부터 자금을 조달하고 매출이 2천만 달러에서 1억 달러 범위의 창업 기업을 후원하려는 데에도 불구하고, 앤더슨과 포겔송은 가족과 친구들의 투자 라운드 같은 투자 방식의 내망을 유지하고 싶어 했습니다. 그래서, 그들은 그 영향을 잡기 위해 자신의 가족 연결과 포겔송의 저명한 실리콘 밸리 VC 가족에서 유래한 그들의 회사를 '친구 및 가족 자본'이라고 명명했습니다.
창업자들에게 그들의 소개는 스타트업이 모든 금융 부문을 구축하는 데 전문가라는 것입니다.
“우리가 본 기회는 스케일 업하는 동안 창립자들과 CFO들에게 신뢰할 수 있는 파트너가 되는 것이었습니다,”라고 앤더슨이 말했습니다. 그들은 포트폴리오 기업들이 재무 예측 모델 구축, 숫자 중심 펀딩 피치 작성, 그리고 사업이 이러한 중요한 고용을 대비해 준비되었을 때 CFO 인터뷰에 대해 도울 수 있다.
이러한 종류의 조언이 높은 수요를 얻는 듯합니다. 친구 및 가족의 마지막 자금은 에어테이블, 안듀릴, 구스트, 페레그린 및 베르카다와 같은 기업에 투자했습니다.
수요일에 회사는 3차 1억 1800만 달러 규모의 자금을 발표했으며, 특별 목적 차량을 포함한 총 자금은 3억 5000만 달러를 넘었습니다.
이전 자금과 마찬가지로, 친구 및 가족의 3번째 자금은 "클래식 B2B 기업 시장 소프트웨어" 기업 및 순환 매출 구성요소가 있는 하드웨어 기업에 투자에 사용될 것입니다.
“우리는 새로운 하드웨어 기업의 파도를 보고 있습니다,” 라고 포겔송이 말했습니다. “이 기업들은 소프트웨어를 제공하고 있습니다. 그냥 하드웨어 형태입니다.”
친구 및 가족의 3번째 자금으로부터의 첫 투자인 Gecko Robotics는 이러한 접근을 보여줍니다. 이 회사는 발전소, 다리, 댐 및 전함을 포함한 물리적 인프라를 검사하는 AI 기반 로봇을 제작합니다.
회사의 최신 자금은 각각 2천만 달러 이상의 매출이 있는 8~12개 기업을 후원하고, 자금의 5%에서 10%를 구성하는 수표를 작성할 것입니다. 또한, 친구 및 가족은 약속있는 젊은 기업들과 관련을 형성하고 나중에 더 투자할 수 있는 옵션을 주기 위해 최대 40개의 브랜드 신생 기업에 소액 지분을 차용할 것입니다.
“많은 벤처 기금들은 초기에 더 큰 수표를 작성한 후, 나중에 작은 수표만을 작성합니다,”라고 앤더슨은 말했습니다. “그러나 우리는 기업이 2천만 달러 이상의 매출에 접근할수록 포지션을 늘리려고 합니다.”
